Анализ конкурентов для бизнеса
За 1–2 недели соберём таблицу по 5–10 конкурентам и выводы, что поменять в оффере, рекламе и сайте
Анализ конкурентов нужен перед запуском рекламы, сменой цен или новым сайтом. Мы смотрим на рынок глазами клиента: что он видит в Директе и на Картах, какие офферы и цены ему называют по телефону, кого ему советует Алиса. Результат сводим в таблицу с выводами, которые можно сразу забрать в работу.
Узнаёте себя?
Если совпало хотя бы два пункта, начнём с бесплатного разбора: посмотрим кабинеты, сайт и воронку и покажем, где теряются заявки.
Кому подходит, а кому рано
Подойдёт, если
- Запускаете рекламу или сайт и хотите понять, с кем будете соревноваться
- Заявки подорожали, и нужно понять, что изменилось на рынке
- Пересматриваете цены или оффер
- Выходите в новый город или регион
Пока рано, если
- Рынок совсем новый, и прямых конкурентов нет. Полезнее исследование спроса и интервью с клиентами
- Решение уже принято, и анализ нужен только для галочки
Что входит
Реклама в поиске и РСЯ
Собираем объявления конкурентов по вашим коммерческим запросам, смотрим заголовки, расширения, посадочные и регулярность показов. Частично используем Keys.so и SpyWords, частично ручной мониторинг выдачи.
Офферы и цены
Выписываем, что и за сколько обещают конкуренты, какие бонусы и условия ставят в первый экран. Там, где цену не пишут на сайте, оставляем заявку и узнаём её по телефону.
Сайты и конверсия
Проходим путь клиента на сайтах конкурентов: первый экран, формы, квизы, скорость ответа менеджера. Фиксируем, как быстро перезвонили и что предложили.
Отзывы и рейтинги
Смотрим карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС, отзовики, Авито. Считаем рейтинг и число отзывов, выписываем повторяющиеся жалобы. Чужие жалобы часто подсказывают ваш оффер.
SEO и видимость в поиске
Сравниваем, по каким запросам конкуренты стоят в топе Яндекса, сколько у них посадочных страниц и какой примерный трафик. Отмечаем разделы, которых нет у вас.
Видимость в нейросетях
Задаём Алисе, Нейро в Яндексе, GigaChat и ChatGPT вопросы, которые задаёт ваш клиент. Записываем, какие компании модели называют и на какие источники ссылаются.
Таблица и выводы
Сводим всё в одну таблицу по конкурентам и параметрам. Отдельно пишем выводы: где у вас слабое место, что стоит перенять и где свободная ниша в оффере.
Так выглядит отчёт по понедельникам
Приходит в Telegram каждую неделю: заявки, продажи и цена клиента по каналам. Для постоянных проектов к нему добавляется дашборд, который обновляется каждый день.
- Поиск Директа72 заявки · 1 080 ₽
- РСЯ41 заявка · 1 390 ₽
- VK Реклама33 заявки · 1 510 ₽
План на неделю: отключили 12 площадок РСЯ без продаж, запускаем новый оффер на поиске.
Как работаем
Бриф и список конкурентов
Созваниваемся, собираем ваш список конкурентов и дополняем его теми, кого видит клиент в поиске и на Картах. Обычно в работу берём 5–10 компаний.
Сбор данных
Реклама, сайты, цены, отзывы, SEO и нейросети. Около недели, если нет звонков под видом клиента, и дольше, если нужен тайный покупатель по каждому конкуренту.
Таблица
Заполняем сравнительную таблицу в Google Таблицах, чтобы её можно было дополнять и через полгода.
Выводы и рекомендации
Пишем, что поменять в оффере, рекламе, сайте и ценах. Разбираем на созвоне и отвечаем на вопросы.
Выберите, с чего начать
Стоимость анализа конкурентов зависит от числа компаний и глубины разбора. Одно дело посмотреть рекламу и сайты пяти конкурентов, другое дело позвонить каждому под видом клиента и проверить видимость в нейросетях по сотне запросов. Сумму называем после брифа.
Экспресс-разбор
Для тех, кому нужно быстро посмотреть на рынок перед запуском рекламы.
- 5 конкурентов
- Реклама в поиске и посадочные страницы
- Офферы и цены с сайтов
- Отзывы и рейтинги на Картах
- Короткие выводы на созвоне
Анализ рынка
Для компании, которая пересобирает оффер, рекламу или сайт.
- Всё из пакета «Экспресс-разбор»
- До 10 конкурентов
- SEO: запросы в топе и структура сайтов
- Заявки и звонки под видом клиента
- Сравнительная таблица в Google Таблицах
- Письменные выводы и рекомендации
Анализ и видимость в нейросетях
Для бизнеса, где клиент выбирает долго и сравнивает много вариантов.
- Всё из пакета «Анализ рынка»
- Проверка ответов Алисы, Нейро, GigaChat и ChatGPT по вашим запросам
- Источники, на которые ссылаются модели
- Мониторинг рекламы конкурентов две недели
- Повторный срез через три месяца
Цены «от», без НДС. Рекламный бюджет оплачивается отдельно, напрямую в рекламные системы. Итог зависит от того, что входит в задачу: число конкурентов в выборке, сколько каналов разбираем, нужны ли звонки и заявки под видом клиента, число городов и регионов, нужна ли проверка видимости в нейросетях. Все цены →
На берегу договариваемся так
Рекламные кабинеты, Метрика, CRM и сайт оформляем на вашу компанию. Расстанемся — всё останется у вас.
Жёсткого срока договора нет. Первый месяц уходит на запуск, дальше продлеваем, если видите результат.
Заявки, продажи и цена клиента в Telegram, для постоянных проектов — дашборд с обновлением каждый день.
Если канал не окупается в вашей нише, говорим об этом прямо и не тратим бюджет дальше.
Что писали клиенты
Раньше агентство называлось Reforge, поэтому в письмах стоит оно.
Как провести анализ конкурентов: этапы, таблица и частые ошибки
Анализ конкурентов в бизнес-плане и анализ конкурентов для маркетинга решают разные задачи. В бизнес-плане важны размер рынка, доли и финансовые показатели. Маркетологу нужно другое: почему клиент выбирает соседа и что ему для этого показали.
Этапы анализа, которые мы проходим в каждом проекте:
- Составить список. Прямые конкуренты, которые продают то же самое, и косвенные, которые решают ту же задачу клиента другим способом. Список собираем по поисковой выдаче, Картам и опросу отдела продаж.
- Выбрать параметры. Оффер, цена, гарантии, сроки, каналы, сайт, отзывы, скорость ответа. Лучше десять параметров по делу, чем сорок ради объёма.
- Собрать данные. Смотреть рекламу из того региона, где работает бизнес, и с чистого браузера, иначе выдача будет персонализирована.
- Свести в таблицу. Строки это конкуренты, столбцы это параметры. В конце таблицы оставляем столбец для вас, чтобы сравнение было честным.
- Сделать выводы. Без них таблица остаётся справочником.
Про SWOT-анализ конкурентов. Сильные и слабые стороны удобно формулировать в этой рамке, но заполнять её стоит фактами из таблицы. Формулировка «сильный бренд» ни к какому решению не ведёт. Формулировку «850 отзывов на Картах с рейтингом 4,9» уже можно сравнить с собой и поставить цель.
Финансовый анализ конкурентов для малого бизнеса ограничен открытыми данными. Бухгалтерскую отчётность российских компаний можно посмотреть в ГИР БО и сервисах вроде Rusprofile. Этого хватает, чтобы понять масштаб, но не хватает, чтобы понять экономику рекламы.
Отдельный этап появился в последние годы: видимость в нейросетях. Клиент всё чаще спрашивает Алису или ChatGPT, куда обратиться. Модели называют компании, о которых написано на площадках, которым они доверяют. Если конкурента модели называют регулярно, а вас нет, это такая же потеря спроса, как отсутствие в топе поиска.
Методы анализа конкурентов, которые дают больше всего пользы:
- тайный покупатель: заявка на сайте и звонок, с замером времени ответа;
- мониторинг рекламной выдачи по 20–30 главным запросам в течение пары недель;
- разбор отзывов с группировкой жалоб по темам;
- сравнение структуры сайтов и списка посадочных страниц.
Какие вопросы задать себе после сбора данных. Почему клиент выбирает лидера ниши, если цена у него выше? Что конкуренты обещают в первом экране и в объявлениях, и можем ли мы пообещать то же самое или больше? Где клиенты чаще всего жалуются в отзывах? Какие запросы и разделы сайта есть у конкурентов и нет у нас? Ответы на эти вопросы и становятся выводами в конце таблицы.
Типичные ошибки. Анализируют только тех, кого знает собственник, а клиент видит в выдаче совсем других. Копируют оффер лидера, не зная его экономики. Делают анализ один раз, хотя реклама и цены на рынке меняются каждый квартал. Мы обычно советуем обновлять таблицу раз в три-шесть месяцев и сразу после сильных изменений в нише.
Частые вопросы
Что включает анализ конкурентов?
Список конкурентов, их рекламу, офферы и цены, сайты, отзывы, позиции в поиске и видимость в нейросетях. Итог оформляем в таблицу с выводами и рекомендациями по вашему маркетингу.
Какие этапы анализа конкурентов?
Составить список, выбрать параметры сравнения, собрать данные, свести в таблицу и сделать выводы. Последний этап самый важный: без него анализ остаётся справочником.
Как оформить анализ конкурентов в таблицу?
Строки это конкуренты, столбцы это параметры: оффер, цена, гарантия, каналы, рейтинг на Картах, скорость ответа. Последней строкой добавьте себя. Так сразу видно, где вы проигрываете.
Сколько конкурентов нужно анализировать?
Для большинства ниш хватает 5–10 компаний. Берём тех, кого клиент видит в выдаче и на Картах по главным запросам, и пару сильных игроков из соседних регионов.
Нужен ли SWOT-анализ конкурентов?
Как форма для выводов он удобен. Важно заполнять его фактами из таблицы: цифрами отзывов, ценами, сроками. Общие слова в SWOT ничего не дают для решений.
Можно ли узнать рекламный бюджет конкурента?
Точно нельзя. По сервисам вроде Keys.so и SpyWords видно, по каким запросам и как часто конкурент показывается, и можно оценить порядок бюджета. Финансовые показатели российских компаний смотрим в открытой отчётности.
Как часто повторять анализ?
Раз в три-шесть месяцев и перед большими решениями: новым сайтом, сменой цен, выходом в новый регион. Таблицу оставляем вам, чтобы её было удобно обновлять.