Настройка amoCRM

Как настроить amoCRM самостоятельно и что проверить

amoCRM можно настроить самостоятельно, интерфейс понятный. Но есть места, где почти все ошибаются. Если вы настраиваете систему сами, пройдитесь по этому списку.

Источник заявки. Проверьте, что в сделке сохраняются UTM-метки и Client ID из Метрики. Без этого вы не узнаете, какая реклама приводит продажи, и не сможете передать офлайн-конверсии в Яндекс Директ. Стандартные формы amoCRM метки забирают, а сторонние конструкторы сайтов часто нет.

Дубли. Клиент оставил заявку дважды или написал в мессенджер после звонка, и в системе две сделки. Включите контроль дублей по телефону и почте и проверьте, как он работает с разными форматами номера.

Количество этапов. Воронка на двенадцать этапов выглядит подробной, но менеджеры перестают двигать сделки. Пять-семь этапов обычно достаточно, остальное выносите в поля и задачи.

Обязательные поля. Настройте, чтобы сделку нельзя было перевести на следующий этап без важных данных, например суммы или причины отказа. Без причин отказа вы не поймёте, почему теряете клиентов.

Задачи. Правило простое: у каждой открытой сделки есть задача с датой. Сделка без задачи рано или поздно забывается. Можно автоматизировать через Salesbot, чтобы при смене этапа задача ставилась сама.

Настройка интеграции amoCRM с 1С и телефонией обычно требует специалиста. Готовые виджеты из маркетплейса amoCRM закрывают типовые случаи, но при нестандартной конфигурации 1С или особой логике выставления счетов приходится дописывать связку через API.

Если amoCRM уже работает, но толку мало, начните с аудита. Посмотрите, сколько сделок без задач, сколько без суммы, сколько закрыто без причины. Эти три цифры быстро покажут, где проблема: в настройке или в том, как команда пользуется системой. Часто хватает пары недель донастройки, чтобы система снова заработала.