Внедрение Битрикс24
Внедрение Битрикс24 для компаний, где заявки живут в таблицах, мессенджерах и личных блокнотах менеджеров. Сначала описываем, как у вас движется сделка, и только потом переносим это в портал. Так система повторяет реальную работу, а не заставляет всех переучиваться.
Что входит
Описание текущих процессов
Разбираем путь клиента от обращения до оплаты и фиксируем, кто и что делает на каждом шаге. Это основа для воронок и ролей.
Проект структуры портала
Отделы, должности, направления сделок, стадии, обязательные поля. Согласуем документом до начала настройки.
Запуск CRM для продаж
Воронки, карточки, источники заявок, дубли, причины отказа. Подключаем формы сайта, почту и мессенджеры, чтобы обращения не терялись.
Перенос клиентской базы
Чистим выгрузку из Excel, старой CRM или 1С, сопоставляем поля, загружаем пробную партию и проверяем её до основной.
Подключение смежных модулей
Задачи, календари, диск, чаты и бизнес-процессы. Включаем по очереди, а не все сразу.
Назначение ответственных за систему
Помогаем выбрать администратора портала со стороны компании и передаём ему регламент изменений.
Проекты агентства
Так выглядит отчёт по понедельникам
Приходит в Telegram каждую неделю: заявки, продажи и цена клиента по каналам. Для постоянных проектов к нему добавляется дашборд, который обновляется каждый день.
- Поиск Директа72 заявки · 1 080 ₽
- РСЯ41 заявка · 1 390 ₽
- VK Реклама33 заявки · 1 510 ₽
План на неделю: отключили 12 площадок РСЯ без продаж, запускаем новый оффер на поиске.
Как работаем
Знакомство и обследование
Созваниваемся с руководителем и главными менеджерами, смотрим таблицы, переписки и действующие инструменты.
Техническое задание на внедрение
Фиксируем воронки, роли, интеграции и состав переносимых данных. Вы подтверждаете документ.
Настройка и тестовый прогон
Собираем портал на тестовых данных, проводим сделку от входящей заявки до закрытия вместе с вашими менеджерами.
Перенос данных и запуск
Загружаем базу, подключаем каналы заявок и назначаем дату, с которой работа идёт только в Битрикс24.
Сопровождение первых недель
Отвечаем на вопросы, правим то, что вылезло на живой работе, смотрим, заполняют ли менеджеры карточки.
Сколько стоит
Стоимость внедрения Битрикс24 зависит от числа процессов, которые переносим в систему, и от интеграций. Лицензия оплачивается отдельно, её цена зависит от тарифа и числа сотрудников, актуальную смотрим на момент заказа.
На берегу договариваемся так
Рекламные кабинеты, Метрика, CRM и сайт оформляем на вашу компанию. Расстанемся — всё останется у вас.
Жёсткого срока договора нет. Первый месяц уходит на запуск, дальше продлеваем, если видите результат.
Заявки, продажи и цена клиента в Telegram, для постоянных проектов — дашборд с обновлением каждый день.
Если канал не окупается в вашей нише, говорим об этом прямо и не тратим бюджет дальше.
Что писали клиенты
Раньше агентство называлось Reforge, поэтому в письмах стоит оно.
Полезное по теме
Как внедрить Битрикс24 и не получить мёртвый портал
Типичный сценарий провала выглядит одинаково. Купили лицензию, подключили всех сотрудников, раздали логины, через месяц менеджеры снова ведут клиентов в таблице, а портал открывают, чтобы посмотреть календарь.
Причина обычно в том, что систему настроили под воображаемую компанию. Поэтому первый этап внедрения Битрикс24 происходит без самого Битрикс24: на листе бумаги рисуется путь сделки. Откуда приходит заявка, кто её берёт, что считается квалификацией, когда выставляется счёт, кто следит за оплатой. Если на каком-то шаге участники спорят, система этот спор не разрешит, его надо решить до настройки.
Дальше полезно придерживаться нескольких правил.
- Начинайте с одной воронки. Вторую добавляйте, когда первая работает без напоминаний.
- Обязательных полей в карточке должно быть минимум, только те, без которых отчёт невозможен. Каждое лишнее поле снижает дисциплину заполнения.
- Источник заявки заполняется автоматически. Если его вводит менеджер, в отчётах будет «другое».
- Старые данные переносите после чистки. Загрузка трёх тысяч дублей в новый портал просто воспроизводит старый хаос.
- Определите дату, после которой таблица больше не принимается как источник. Пока параллельно живут два учёта, переход не состоялся.
Отдельный вопрос про роль руководителя. Если он сам не открывает отчёты в Битрикс24 и продолжает просить цифры в чате, команда быстро делает вывод, что система нужна формально. Внедрение сопровождается договорённостью, что планёрки идут по данным портала.
Облако или коробка решается на первом этапе, потому что от этого зависят возможности интеграций и стоимость владения. Подробнее об этом выборе мы пишем на странице про настройку и в отдельной услуге по выбору тарифа.
На тестовый прогон возьмите двух-трёх живых менеджеров и проведите через портал настоящие сделки за прошлую неделю, от заявки до счёта. Так видно, где форма неудобна, где не хватает поля, а где робот создаёт лишнюю задачу. Править на этом этапе проще, чем после запуска, когда люди уже привыкли и переучивать их приходится вручную.
Первые недели после запуска заложите время на вопросы сотрудников и мелкие правки. Хорошо, если у системы есть назначенный человек внутри компании: он принимает обращения и передаёт сложные случаи подрядчику.
Частые вопросы
С чего начинается внедрение Битрикс24?
С описания ваших процессов и разговора с менеджерами. Настройка портала начинается после того, как согласованы воронки, роли и состав данных.
Можно ли внедрить Битрикс24, если всё ведётся в Excel?
Да, это частый случай. Таблицу чистим от дублей, сопоставляем колонки с полями карточек и загружаем сначала небольшую партию для проверки.
Сколько длится внедрение Битрикс24?
Срок зависит от числа воронок, интеграций и готовности вашей команды согласовывать решения. Называем его после обследования, а не заранее.
Кто должен отвечать за портал после запуска?
Лучше назначить администратора внутри компании. Мы обучаем его и передаём регламент, а при необходимости остаёмся на поддержке.
Что лучше для старта, лиды или сразу сделки?
Если много случайных обращений, лиды помогают отсеять их до сделки. Если заявок мало и они целевые, проще работать сразу со сделками.