Внедрение amoCRM
amoCRM, в которой процесс продаж записан в воронке, менеджеры ведут сделки в карточке, а источник каждой заявки виден
Внедрение amoCRM начинается не с настройки полей, а с разговора о том, как у вас сегодня идёт заявка от первого касания до оплаты. Мы вносим этот путь в систему, подключаем источники заявок и доводим до момента, когда менеджеры работают в карточке, а не в таблице и личных чатах. Раз мы сами приводим клиентам заявки из рекламы, источник каждой сделки видно с первого дня.
Узнаёте себя?
Если совпало хотя бы два пункта, начнём с бесплатного разбора: посмотрим кабинеты, сайт и воронку и покажем, где теряются заявки.
Кому подходит, а кому рано
Подойдёт, если
- Команда продаж от двух человек и заявки из нескольких каналов
- Вы переходите с Excel или другой системы
- Нужен регламент и обучение вместе с настройкой
Пока рано, если
- Продажи ведёт один человек, и заявок несколько в месяц
- Нужны проекты, задачи и документооборот всей компании в одной системе, тогда смотрите Битрикс24
Что входит
Описание процесса продаж
Записываем реальные шаги сделки вместе с руководителем и двумя-тремя менеджерами. Из этого собирается список этапов, а не из шаблона вендора.
Проектирование воронки
Определяем, сколько воронок нужно, какие этапы в каждой и что считается выигранной и проигранной сделкой. Заводим причины отказа.
Поля, теги и справочники
Продумываем, какие данные нужны в сделке, контакте и компании, а какие только усложнят заполнение. Настраиваем обязательность на нужных этапах.
Подключение источников заявок
Формы сайта, звонки, почта, мессенджеры и рекламные лиды приходят в одно место. Проверяем, что метки источника доезжают до сделки.
Импорт текущей базы
Забираем клиентов из Excel, почты или прежней системы, чистим дубли и пустые карточки до загрузки. Активные сделки раскладываем по этапам вручную.
Роли и права доступа
Менеджер видит свои сделки, руководитель всех, а выгрузку базы может делать только администратор.
Обучение и регламент
Короткий регламент на одну страницу и сессия с командой на рабочих сделках. Записываем видео для новичков.
Проекты агентства
Так выглядит отчёт по понедельникам
Приходит в Telegram каждую неделю: заявки, продажи и цена клиента по каналам. Для постоянных проектов к нему добавляется дашборд, который обновляется каждый день.
- Поиск Директа72 заявки · 1 080 ₽
- РСЯ41 заявка · 1 390 ₽
- VK Реклама33 заявки · 1 510 ₽
План на неделю: отключили 12 площадок РСЯ без продаж, запускаем новый оффер на поиске.
Как работаем
Разбор процесса
Созвон с руководителем продаж и работа с живыми примерами: берём пять последних сделок и проходим их по шагам.
Схема внедрения
Воронки, поля, роли и интеграции на одном листе. До согласования схемы ничего в аккаунте не меняем.
Сборка в amoCRM
Настраиваем аккаунт по схеме, подключаем источники, загружаем базу. Сроки зависят от числа воронок и интеграций, называем их после разбора процесса.
Пилот на части команды
Сначала с системой работают двое-трое менеджеров. Правим этапы и поля по их замечаниям, потом подключаем остальных.
Обучение всего отдела
Сессии по ролям. Руководитель учится смотреть отчёты, менеджеры работать с задачами и карточкой.
Сопровождение после запуска
Первое время отвечаем на вопросы и донастраиваем то, что вскрыла реальная работа. Дальше можно перейти на техподдержку.
Сколько стоит
Стоимость внедрения amoCRM зависит от числа воронок, интеграций и объёма переносимых данных. Подписку на amoCRM вы оплачиваете отдельно, её стоимость зависит от тарифа и числа сотрудников, актуальную цену смотрим на момент заказа. Работы считаем после разбора процесса.
На берегу договариваемся так
Рекламные кабинеты, Метрика, CRM и сайт оформляем на вашу компанию. Расстанемся — всё останется у вас.
Жёсткого срока договора нет. Первый месяц уходит на запуск, дальше продлеваем, если видите результат.
Заявки, продажи и цена клиента в Telegram, для постоянных проектов — дашборд с обновлением каждый день.
Если канал не окупается в вашей нише, говорим об этом прямо и не тратим бюджет дальше.
Что писали клиенты
Раньше агентство называлось Reforge, поэтому в письмах стоит оно.
Полезное по теме
С чего начать внедрение CRM и почему оно проваливается
Чаще всего внедрение amoCRM ломается не на технике. Систему покупают, руководитель один раз её настраивает, менеджерам говорят «теперь работаем здесь», а через месяц сделки снова живут в чатах и блокнотах. Причина обычно одна: система описывает процесс, которого в компании нет.
Что стоит сделать до покупки или до первой настройки.
- Выпишите путь клиента на бумаге. От первого сообщения до оплаты, с названием того, кто что делает. Если на листе три разных версии от трёх людей, сначала договоритесь между собой, и только потом несите это в CRM.
- Решите, что вы хотите видеть в отчёте. Конверсию между этапами, причины отказов, загрузку менеджеров, источники сделок. От набора вопросов зависит набор полей. Лишние поля менеджеры заполнять не будут.
- Выберите одного ответственного. Не «отдел», а человека, который знает, как устроена система и может сказать менеджеру «так нельзя».
- Начните с одной воронки. Вторую воронку легко добавить, когда первая заработает. Три воронки с первого дня почти всегда означают, что часть из них останется пустой.
Отдельная история с данными. Если в старой таблице десять тысяч строк, а живых клиентов две тысячи, переносить всё подряд не нужно. Лишние карточки засоряют поиск и ломают контроль дублей. Лучше загрузить активных клиентов, а архив оставить в файле и подгружать при необходимости.
Следующая точка риска: первые две недели. Пока менеджеры привыкают, им проще вести сделку по старой привычке. Помогает простое правило руководителя: вопросы по сделкам обсуждаем только по карточке. Если менеджер говорит «я договорился устно», руководитель открывает CRM и спрашивает, где это записано.
Источник заявки закладывается на этапе внедрения, а не потом. Если формы сайта уже работают без меток, переделывать их придётся в любом случае. Лучше сразу проверить, что UTM и Client ID Метрики попадают в сделку, и только потом включать рекламу на полную. Тогда связка со сквозной аналитикой собирается без переделок.
Частые вопросы
Сколько времени занимает внедрение amoCRM?
Для одной воронки без сложных интеграций это обычно несколько рабочих недель с учётом пилота и обучения. Подключение 1С, телефонии и большая миграция базы растягивают срок. Точную оценку даём после разбора вашего процесса.
Можно ли внедрить amoCRM самому, без интегратора?
Простую воронку на небольшую команду можно собрать самостоятельно. Интегратор нужен, когда много источников заявок, нужна связка с 1С или аналитикой, либо вы уже внедряли и не прижилось.
Кто должен участвовать в внедрении со стороны компании?
Руководитель отдела продаж и один-два менеджера, которые ведут сделки каждый день. Без них схема получается красивой и не совпадает с работой.
Что делать со старой базой клиентов?
Чистим дубли и пустые карточки, потом переносим активных клиентов и последние сделки. Остальное хранится в файле. Подробнее о переносе из другой системы в отдельной услуге.
Нужно ли покупать самый дорогой тариф?
Нет, тариф выбирается под функции, которые вам нужны, например цифровая воронка или количество пользователей. Актуальные условия смотрим на момент заказа.